这个戏的故事发生在纳粹统治下的犹太人聚集区，纳粹军官基特尔热爱音乐，他被犹太夜莺歌手哈亚的歌声所吸引，同意代德国人管理犹太城的犹太警察金斯的提议，组织了一个剧团，进行演出为其服务。因为成立剧团可以为没有工作的艺术家们提供工作证，延后他们被屠杀的命运，金斯积极的筹建剧团。最 后德军在俄罗斯战场溃败，究竟是选择逃离犹太城，参加游击队，抗争至死，还是选择留在犹太城，以为这样可以保全其他族人性命，这是盘旋在所有人头顶上的问题。