很久很久以前，哈尼族先民在美丽的家园中过着与世无争的生活，突如其来的外敌入侵打破原本的安宁与平静。哈尼族年轻英雄纳索目睹父亲战死，临危受命带领族人走上迁徙之路，在恋人戚姒和母亲的鼓励下走出悲痛，成长为勇敢、担当的哈尼族头人。掩埋兵器，祈求和平的哈尼人重建家园，繁衍生息，与其他兄弟民族不断交融，同仇敌忾，抵御外侮，共同战胜外敌，纳索英勇战死。戚姒带领不屈的哈尼人继续向前，最终抵达心中的美好家园——“诺玛阿美”，谱写了一段荡气回肠、流传千古的民族史诗。

序  南迁

烧得正旺的火塘边，回荡着贝玛苍凉的歌声，先祖迁徙的身影就在那通红的火光中慢慢展开……

第一幕 烽火狼烟

与世无争的哈尼人遭到外敌入侵，头人父亲英勇战死，纳索在悲痛和耻辱中继任头人。哈尼人为了和平与生存放下兵器掩埋于地。

第二幕 重建家园

哈尼人开山造田，重建家园。纳索一度消沉，在母亲和恋人戚姒的鼓励下重新站立起来。 然而和平并不因哈尼人的弃战而自动到来。

第三幕 箭在弦上

神圣庄严的祭寨神遭到外敌破坏，纳索忍无可忍，箭伤外敌被抓进大牢。戚姒的屈辱求情换不来敌人的怜悯，毅然带领哈尼勇士挖出兵器，救出纳索。

第四幕 背水一战

恼羞成怒的外敌杀进哈尼大寨，纳索痛失母亲。哈尼人和其他兄弟民族众志成城，誓师出击，与敌人殊死搏斗，共同战胜外敌。纳索像父亲一样英勇战死，戚姒擦干眼泪，带领不屈的哈尼人向着心中的“诺玛阿美”继续前行。

尾声 诺玛阿美

坚韧和执着的哈尼人一路艰辛一路成长壮大，最终抵达红河，开创出世界文化遗产——哈尼梯田。

世代躬耕，岁岁丰收的哈尼人在长街宴上翩翩起舞，不再流离……