这次小魔盒里的精灵们又带来了活的童话故事。而不可思议的是，这次我们将在影子和黑光中与他们相见。

《南郭先生》讲的是不学而无术的南郭先生明明不会吹竽，却在齐王面前“滥竽充数”骗取金钱和地位。而当新齐王要求其独奏之时，谎言不攻自破的故事。

《猪八戒吃西瓜》中好吃懒做的猪八戒，背着师傅和师兄在外面独自吃了一个西瓜，还到处乱扔西瓜皮，结果被施了法术的西瓜皮好好教训了一番。

《妙笔成真》的故事中，酷爱绘画的孩子小石头得到了一支可以把东西画活的“妙笔”，他不但用这支笔为百姓排忧解难，还让贪婪的县官得到了应有的下场。