古老的城堡里举行着盛大的舞会，王后正在为王子挑选未婚妻，而王子却未相中任何人，他期待的是真正的爱情。

天鹅湖边，王子和朋友们在打猎。突然一只美丽的天鹅在他面前变成了明媚的少女，向他讲述悲惨的身世。原来她是一位邻国的公主，可恶的魔王禁锢了她的躯体将她变成了天鹅，惟有坚贞的爱情才能破除邪恶的魔法。王子坚信她就是自己朝思暮想的爱人，发誓把她从苦难中解救出来。然而，凶恶的魔王偷听了一切……