演出时间：2016.09.17-2016.09.18
演出场馆：上海保利大剧院

　　汉斯打工七年，抱着老板送给他的金子，打算回家看妈妈，并把这块金子作为礼物送给妈妈。在路上，他碰到了一位贪心的老爷，不小心用金子砸了他的脚。老爷以此为借口，用他的那匹老马换了汉斯的金子。

　　小红帽手里拎着篮子，准备穿过森林，去看望生病的外婆。在森林里，她遇上了一只“吃素”的大灰狼，大灰狼打听到了去外婆家的路，打算先去吃掉外婆再回来吃小红帽。

　　丑小鸭想和三只小鸭子玩耍，却被它们戏弄。在它们游戏时，遇到了找牛的汉斯。汉斯向小鸭子们打听牛的下落，却得到了一个可笑的答案。丑小鸭遭到小鸭们的嘲笑而难过，决定离家出走。走到森林里，遇到了迷路的小红帽。小红帽鼓励它在森林里找到朋友找到爱。丑小鸭走过春夏秋冬，在冬天的时候遇到了小兔子，两人开心的滚雪球。

　　小兔子在滚雪球时遇到了只有在冬天才出现的雪孩子，并和它成为了最要好的朋友。小兔子在睡觉时，房子着火了，雪孩子从火海里救出了小兔子，自己却融化了。小兔子踏上了寻找好朋友雪孩子的旅程。

　　汉斯用自己的猪换了丑小鸭，并找算带着它去见自己的妈妈。丑小鸭感到很悲伤，因为它觉得自己的妈妈不喜欢它。汉斯告诉丑小鸭，每一个孩子都是一个风筝，妈妈就是放风筝的人，爱是那根线，无论孩子飞得有多远，妈妈总会握着那根线。

　　三只小猪奔小康，为了致富来炒房。猪老大盖了间草房，猪老二盖了间木房，猪老三想盖间砖房却还没盖完。大灰狼假装来买房，它要买最不牢固的房。大灰狼吹倒了草房，推倒了木房，三只小猪只好夺命而逃。

　　丑小鸭、汉斯、小红帽都来帮助三只小猪盖房，抵御大灰狼。大灰狼再来时，砖房已经盖好。大家齐心协力战胜大灰狼。此时，小红帽发现这只大灰狼是自己在森林里遇到的那只吃素的大灰狼，她用善良感化了大灰狼。

　　丑小鸭在与大灰狼战斗的过程中，变成了白天鹅。小兔子误以为白天鹅是雪孩子。大家合力帮助小兔子找到雪孩子，并得知下一个冬天雪孩子还会回到森林里来。