在很久很久以前，罗菲帝王将他的两个儿子派到伽玛和罗然两个国家分别继承王位，他们便是伽玛国国王卡沙和罗然国国王耶鲁。耶鲁王非常受子民的爱戴，因此卡沙王非常嫉妒耶鲁王，总是想要超越耶鲁王。有一次卡沙王做了一个梦，梦见天使给了他一件非常华丽的衣服，穿上这件衣服可以成为一个伟大的国王，还能够鉴定机智和愚蠢、忠诚和虚伪、称职和不称职，不仅如此，还能够得到上帝的祝福。卡沙王醒来后，立即贴出悬赏告示，重金聘请能够织出这件 “天使之衣”的裁缝。这是一件只有天使才能织出的衣服，百姓们都不敢揭榜，欺骗国王就是和自己的小命过不去。