一枚巨大的蛋在鸭窝里被母鸭孵出后，因为长相与众不同而被大家当成丑小鸭。因此，自从蛋壳里爬出后来便到处挨打，被排挤，被讥笑。后来因为厉害的游泳能力得到了大家的认可。

鸭妈妈带着这群小鸭子去给鸭王国的王后庆生，然而丑小鸭遭到了鸭侍卫的欺负和妈妈他们走散了。

  和家人走散的丑小鸭经历的了怎样的冒险？

  它又认识了那些新朋友？

  最后他怎么变成了美丽的白天鹅和家人团聚？