在美丽的大森林里，百花盛开，百鸟欢唱，小草随风起舞，森林的守护者奥杰塔Odette公主正和小伙伴们一起欢乐地唱歌跳舞。突然，狂风怒作，天昏地暗，黑魔法师欧巴塔Obadiah和他丑陋的女儿欧吉丽雅Angela从天而降，他们想要统治整个森林，并用魔杖把奥杰塔公主成了一只白天鹅。从此，森林阴暗，花草凋谢。

一天，菲尔德Field王子来森林打猎，看到湖中美丽的白天鹅举箭欲射……白天鹅受惊飞走了，王子紧紧追赶，这时夕阳西下，在晚霞的映照下，天鹅变成了美丽的公主。当王子得知这一切都是欧巴塔所为时决心帮助。

奥杰塔重返人间，他决定为奥杰塔在王宫举办一场盛大的舞会，并在舞会上宣布自己与奥杰塔的爱情。欧巴塔偷听到他们的谈话，为了达到他邪恶的目的，把自己的女儿变成奥杰塔公主的模样来到王宫。在四只小天鹅的帮助下王子认出了真正的奥杰塔，可是却被欧巴塔虏走了，王子不顾危险勇敢的同欧巴塔搏斗，并在危急时刻挡住了刺向奥杰塔的剑……这时天空豁然明朗，欧巴塔父女消失了，飞羽飘落，白天鹅还原成奥杰塔公主，大地复苏了，森林恢复了以往的美丽。

奖项：金狮奖第二届全国木偶皮影比赛中荣获金奖。