四处流浪的两只乌龟想留在奇妙森林，随口的一句话提及了刚得到赛跑冠军的兔子祖辈的屈辱史，导致了兔子想利用跑步比赛的方式赶走他们。为了能得到兔子手里萝卜神給的“愿望果实”统治奇妙森林，两只各怀鬼胎的狐狸，在龟兔赛跑的时候使出了诡计，结果自食其果。乌龟没有在意比赛的结果去救兔子，兔子也认识到了自己的错误，化解了心中的仇恨。朋友们最后一起庆祝了这一次没有输赢的比赛，奇妙森林又恢复了往日的祥和。