随着一声天崩地裂的巨响，花果山猴石崩裂，孙悟空横
　　空出世，自封为齐天大圣，欲与天帝比个高下。玉皇大帝闻知震怒，派托塔天王李靖率三太子哪吒率天兵天将，速速前去镇压，却被孙悟空打败。孙悟空欲反上天宫，不料中了如来佛圈套，没有翻出如来佛的手掌心，被如来佛压在五行山下。如来佛告诉孙悟空：你就乖乖地等着大唐国高僧救你，辅佐他赴西天取经去吧！
　　唐僧取经来到五指山，救出压在五指山下的孙悟空。孙悟空想反悔回花果山，唐僧教化孙悟空：一个人一生总得要有个追求，追求信仰！一个人没有信仰，即使整天吃世界上最好吃的东西穿最漂亮的衣服，也如同行尸走肉。孙悟空又收伏了猪八戒、沙僧和白龙马，让他们拜唐僧为师。师徒聚齐，开始走上漫漫西天取经路。
　　师徒四人来到白骨精老巢白虎岭。白骨精三番变化，但都被火眼金睛的孙悟空识破。在“三打白骨精”的过程中，受白骨精诱惑的猪八戒，几番挑唆唐僧严惩孙悟空。唐僧认为孙悟空无故残害无辜生命，违法师命，最终不顾沙僧和白龙马的苦苦劝说，与孙悟空断绝师徒关系，赶走了孙悟空。
　　没有孙悟空的护卫，唐僧寸步难行，在宝象国，竟然被
　　黄袍怪诬为妖精，变成了老虎。唐僧无奈，只得让猪八戒和沙僧去花果山请回孙悟空。孙悟空与黄袍怪斗法，最后变成蜜蜂，钻进黄袍怪肚子里，折腾得黄袍怪疼得实在受不了，满地打滚，跪地求饶。唐僧向孙悟空忏悔道歉。
　　师徒西行来到通天河，发现当地族长正要将一对童男童
　　女祭献给河神红孩儿，以确保家族免除灾难，除非用唐僧来换。唐僧毅然决定，以自己的生命去换童男童女的性命。此举赢得孙悟空的尊敬，决心打败红孩儿，没想到在与红孩儿斗法时，却被红孩儿召来风神、雪神，居然在炎炎夏日被冻成通天河上的冰雕。这时如来佛现身，阻止欲伤害孙悟空的红孩儿。原来红孩儿本是如来佛的观赏鱼，私自下凡，化身牛魔王、铁扇公主儿子，独 霸通天河，祸害百姓。红孩儿被收伏，母亲铁扇公主对孙悟空恨之入骨，而唐僧一行要过火焰山，必须用铁扇公主手里的宝贝芭蕉扇将火焰山的火搧灭。孙悟空只得让猪八戒去向铁扇公主借芭蕉扇。猪八戒中了铁扇公主的美人计，借来了一把假芭蕉扇，差点让越搧越猛烈的火焰山将孙悟空烧死。最后孙悟空使出浑身功夫，冲破烈焰，腾空飞去。
　　孙悟空设计摇身变成铁扇公主的丈夫牛魔王，想从铁扇公主手中骗来芭蕉扇，不料真的牛魔王回来了。孙悟空急中生智，连忙又摇身变成铁扇公主，故意反说牛魔王是孙悟空变的，让他说出只有牛魔王和铁扇公主两人之间才知道的秘密证明自己。牛魔王中计，说出了芭蕉扇藏在哪里。孙悟空如愿拿到芭蕉扇，打败了牛魔王，并被铁扇公主对丈夫、对儿子的满腔痴情所感动，不但饶了牛魔王的性命，还向如来佛求情讨回红孩儿，让他们一家团聚。如来佛赞赏孙悟空杀心变仁心，立地成佛，为孙悟空解除了紧箍咒，唐僧也取到了真经。