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丑小鸭出生在森林某处，自打它出生就备受周遭的小动物们排挤，因为它相貌丑陋，但丑小鸭并没有因此而灰心，依然对生活保有热情。母亲的病重，让丑小鸭一家陷入到不安当中，狗医生告诉丑小鸭在森林尽头翻越雪冰之山，在那里有一条巨龙守护着一颗宝石，那颗宝石可以治好鸭妈妈的病。

丑小鸭一人只身前往寻找宝石的道路，它在途中遇到了要吃掉它的狮子，要拿它做药引子的巫婆，最终排除万难，抵达雪冰之山，并且用自己的行动打动了巨龙。巨龙将宝石借给了丑小鸭，并且改变了它的命运，把它变成了白天鹅。而森林里的动物们，也因为丑小鸭发生了很大的变化，它们团结、彼此相爱，击败了大灰狼，从此过上了幸福的日子