第一乐章《大海和辛巴德的船》

辛巴是一个有各种奇异经历的勇敢航海家，他多次出海远航，触礁沉没，但却死里逃生。

 

第一乐章中，作曲家着力表现无边大海的各种变化奇幻的景象。通过大海主题和配器、织体的各种音响，给人以身临其境的感受，乐曲采用了无展开部的奏鸣曲式，在序奏中首先呈现的是威严而冷酷的苏丹王主题。此曲由三支长号和一支大号主奏，雄浑阴沉，带有宣叙调特点，接着由独奏小提琴奏出了舍赫拉查德的第二主题，带有阿拉伯音乐风格的东方音乐特有的妩媚色彩的旋律，表现了舍赫拉查德聪慧柔美、委婉迷人的性格，与苏丹王主题形成鲜明的对比。

 

这两个主题在全曲中多次变化再现，在不同场合表现了不同内容和不同音乐形象。中提琴、大提琴不断反复的伴奏音型，带有较强的波动感，描绘了起伏动荡的海浪。

 

在这背景下，苏丹王的主题演变成大海主题，成为奏鸣曲主部主题：这是个宁静、平和的主题，仿佛可见到辛巴德的船在粼粼波光的海面上飘然滑行。接着长笛奏出柔和的辛巴德主题：接着，小提琴独奏再现舍赫拉查德主题，通过变奏使原来宁静的主题逐渐变得激动不安，预示着大海在骚动，暴风雨将来临，以及辛巴德与海浪搏斗的惊险场面。进入再现部后，大海主题呈现出剧烈、不安和动荡，描写了狂风巨浪的肆虐。最后乐曲再现，重现大海主题和副部主题，在渐趋平静的气氛中，辛巴德的小船平稳地渐渐远去。

 

第二乐章《卡伦德王子的故事》

“卡伦德”意思是靠施舍为生的游方僧。这一乐章又名《僧人的故事》。乐章开始，独奏小提琴奏出舍赫拉查德主题，仿佛她又开始讲述一个王子扮成乞丐的奇异故事。大管悠闲地奏出卡伦德王子的主题：这个主题经过多次不同乐器、不同色彩的配器，表现了王子遭遇各种不同经历，中间部是富有戏剧性的充满刀光剑影的格斗场景。长号奏出饱满、有力的号角性音调：随后几个主题交错，在发展中多次出现主题动机，展现了激烈的战斗情景。最后再现卡伦德王子主题的四次变奏，在雄壮有力声中结束第二乐章，低音部苏丹王主题隐约出现，似乎在赞叹。

 

第三乐章《王子与公主》

这里是无展开部的奏鸣曲形式，采用了具有阿拉伯风格的深情、温柔、优美的旋律。表现王子的主部主题，以及刻画了王子温柔、文雅的形象。表现公主形象的副部主题轻盈、委婉、柔美，具有东方舞曲风格，王子与公主主题(主部与副部)交织在一起，向人们展现了一副爱情画面，王子主题曲由弦乐奏出。展现了公主婀娜、妩媚、轻柔的舞姿。这两个性格相近的主题，经过多次变奏，交替发展、缠绕，烘托出公主优美的舞姿和王子的热烈深情，最后以王子主题再现木管乐器流畅、轻巧的下行，轻轻地结束第三乐章。

 

第四乐章《巴格达节庆等》

这个乐章描绘两个情景：一是巴格达节日的欢乐场景，二是巨浪涛天的大海。第一部分以狂欢性的舞蹈、快速节奏型的主题，表现了五光十色巴格达欢乐的节日气氛。

 

节日气氛走向高潮时反复出现了与卡伦德王子主题相关的乐句：把斑斓多彩的节日场景表现得淋漓尽致，接着又出现公主主题，经过充分展开，达到欢腾高潮，突然乐曲情绪变化，出现了大海主题，在起伏不停的海波节奏型衬托下，长号、大号用力再现苏丹王主题：这两个主题交织发展，又再现了巴格达节日欢乐的气氛，达到狂热的高潮时，音乐突然停止，发出一声巨响，暗示着辛巴德的船撞到了岩石上，沉没在茫茫大海中。乐曲气势渐弱，小提琴奏出呜咽似的大海主题，辛巴德小船主题也再次浮现出来：仿佛是对辛巴德这位勇敢航海者的回忆。

 

最后由小提琴独奏的舍赫拉查德主题出现，喻意故事讲完了，而苏丹王的主题也变得温和，被舍赫拉查德感化了。大海平静了，全曲在独奏小提琴缓慢的余音和木管乐器微弱的和弦中结束。