圣诞节，女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她的一群玩具同老鼠兵作战。后来胡桃夹子变成了英俊的王子，客人们一对接一对的跳舞，玛里亚和王子跳舞时特别幸福，好像这一时刻将要到永远。夜晚就要结束了，新的一天正在到来，最后童话中的人物消失在窗后，玛里亚认为发生在圣诞节夜的一切决不是一个梦而已。