蘑菇山上有一只六耳猕猴，为了独占森林，煽起熊熊大火，所有动物纷纷逃避。这时，护送唐僧上西天取经的孙悟空途经此地，为了伸张正义，愤然举起金箍棒驱打六耳猴。

怀恨在心的六耳猕猴自恃本领高强，一而再、再而三地与孙悟空掀起了一场场恶斗。最后在佛法无边的如来面前，六耳猕猴最终原形毕露，自食恶果。

如来佛祖力劝孙悟空继续护送唐僧取经，唐僧也知道自己错怪了悟空，师徒和好如初。山一程，水一程，师徒四人又踏上了去西天取经的漫漫长路。