序幕
东北大地，日军烧杀淫掠，生灵涂炭，妇孺皆难幸免。周恩来义愤填膺，中国共产党提出“抗日民族统一战线”。蒋介石则坚持“攘外必先安内”，到西安逼迫张学良积极剿共，镇压请愿。

第一场  追劝
1936年12月，痛失家园的东北流亡学生在纪念一二九运动之时，得知蒋介石亲赴陕西督战“剿共”，群情激昂，向临潼挺进，要当面向蒋介石请愿停止内战，一致抗日。蒋介石命令张学良开枪阻拦学生。学生们向张学良痛陈家破人亡之苦，劝张学良打回老家，张学良被刺痛，向学生承诺一定有所行动，将学生劝回。

第二场  谋划
张学良“哭谏”未果，向杨虎城倾吐心中不快，二人深夜密谋，决定共同发动兵谏。

第三场  惊疑
第二天，西安事变震惊中外。西安城内一片杀蒋呼声，南京政府心怀叵测，上演“戏中戏”，调集军队讨伐张杨。张学良约杨虎城面见蒋介石，杨不见，执意杀蒋。张学良再次劝说蒋介石同意他们提出的“八项主张”。蒋介石拒不表态，只是告诫张学良不要把他交给共产党。

第四场  酒会
共产党派周恩来前往西安与张杨共商大计。周恩来面对西安古城，感慨历史分析现实。在欢迎宴会上，面对各方人士，特别是别有用心的提问，周恩来时而义正言辞，时而机智幽默，侃侃而谈，阐述中共和平解决西安事变的立场，受到社会各界的欢迎。

第五场  质蒋
宋美龄到西安后，即对蒋介石的命运担忧，又责怪他平日没有听取张学良的意见。 周恩来面见蒋介石，说服他停止内战，国共合作，建立民族统一战线，领导全国抗日。在宋美龄、宋子文等人的劝说下，蒋介石同意认真考虑中共提出的“六项主张”。

第六场  释惑
由于蒋介石默许“六项主张”，宋美龄又做了口头担保，张学良同意放蒋。但杨虎城却坚持不能放，为此与张学良发生激烈争吵。周恩来为化解他们的分歧，入情入理地分析形势，讲清道理，展现出共产党人的宽阔胸怀。

第七场  放蒋
张学良不顾杨虎城再三劝解，执意送蒋回南京。周恩来赶到机场阻拦张学良，不料飞机已经起飞，周恩来深感惋惜，对张学良的命运产生深深的忧虑。

尾声
被判刑后的张学良感慨万千。红军部队改编为“八路军”后开赴抗日前线。“西安事变”的和平解决，揭开了第二次国共合作的序幕，掀起了中华民族全面抗战的历史新篇章。

演员表

剧中人      扮演者                              
张学良      刘垒                                
周恩来      马翔飞
宋美龄      刘梦姣                              
蒋介石      王越
杨虎城      胡滨                                
赵四小姐    吕耀瑶
谢葆贞      朱虹