唐僧四人前往西天取经，途径山谷，而此时阴险狡诈的白骨精和小妖精们已在此等候多时。一心想吃唐僧肉的白骨精使出阴谋诡计，趁悟空不在时，先后变化成上山送斋的村姑、河边嬉戏的兄妹，但均被悟空识破打死。可唐僧肉眼凡胎看不出端倪，责怪悟空有悖佛门戒律，伤人性命，一怒之下与悟空断绝师徒关系，悟空含恨而去回到花果山。白骨精离间计得逞，用计抓住了唐僧和沙和尚，猪八戒乘机逃往花果山。此时唐僧得知这一切都是计，痛恨自己不明是非，人妖不分。而悟空得知唐僧遇难，不计前嫌与八戒一同前往营救唐僧，终于打败白骨精，师徒一行又度过一难，重新踏上西天取经的征程。