金色池塘边，王子从马上摔下来，被女巫变成了一只青蛙。

小公主的金球掉进了水中，小公主许诺，谁找回金球我就送给他金银珠宝！青蛙不要珠宝，它只要小公主带它到王宫去玩，在月半圆的晚上把它放在自己的床上，盖上红色的被子，大喊三声“青蛙，青蛙，快醒来！”就行了。可是当青蛙找回了金球，小公主却违背了承诺，是大公主代替小公主，用诚信善良的真情击败了女巫的魔咒。

青蛙又变成了王子，他们在一起过着幸福美满的生活。