在很久很久以前，农场里美丽的鸭妈妈孵化出一只其丑无比的“小鸭子”，姐姐们给他取名叫——丑小鸭。农场的邻居们因此而嘲笑鸭妈妈，鸭祖爷爷甚至连证明他是只鸭子的鸭族标志都没有给丑小鸭。丑小鸭不忍心看到妈妈再为他而心痛，于是决定离开农场，去寻找适合自己的生活。丑小鸭依靠自己的智慧和勇气走过森林、山坡和沼泽，经历了很多的危险和磨难，从中磨练出了他勇敢、诚实、善良的性格。可是究竟哪里才适合他生活呢?丑小鸭自己也不知道……冬天来了，丑小鸭在寒风中艰难的等待着春天的到来……