神话时代。
乐神素女与旱神魃是一对情谊深厚的好姊妹。时大荒之南，蚩尤作乱，黄帝率军亲征，素女的爱人、羽族主神大鸿亦在出征之列。素女送别大鸿，奏锦瑟三叠，难舍之情令三军将士心生眷恋，士气摇漾，依依不去。黄帝遂命素女从军，以音乐慰藉将士们的乡愁。

蚩尤勇悍，兼得风伯雨师助阵，黄帝军大败，只有借助魃的力量，才有望扭转战局。然而魃久居大荒之北无人之地，天性散淡，黄帝派出应龙、风后等名将、谋臣，都劝不动她出山。素女赶来，以战场凶险恐怖之故，力劝魃切莫奉诏，不可应战。她真心实意的关切打动了魃，魃请缨出战，条件是换回素女，令素女远离战争。

自魃入阵，捷报频传。众凶神恶煞不敌魃之烈焰，败下阵来，连狂暴无敌的蚩尤，最终亦死于魃手！与此同时，血腥、战争、死亡唤醒了魃被封存已久的记忆……白水之滨，素女欢喜等待着大鸿胜利班师后与她成亲，不料等到的，却是爱人烧焦的残翅。原来是魃火焰失控，大鸿不幸身亡……

素女心痛欲绝，身为司生之神，却又无力自戕。她找到魃，希望魃能以烈烈火焰，成全她一死！魃奋力逃避求死之素女，素女追赶着她。行过轩辕台、白水滨……魃终将三万年前，她二人的死生往事、友谊渊源告诉素女，并将她引至大荒之东的汤谷--太阳升起之处。盘古初分天地之时，分别象征着和平与战争、爱与毁灭、生命与死亡的她们，便是在这里初次相遇。如今，也在这里，孰死孰生，她们将再度作出抉择……